Глобальний ринок теплових насосів зіткнувся з труднощами на початку 2024 року, проте на кінець року дані вказують на можливе відновлення в окремих регіонах.
У США, другому за величиною ринку теплових насосів, продаж у першому півріччі 2024 року знизився на 1%. На це вплинули скорочення споживчих витрат та перевага ремонту існуючих систем. Тим не менш, теплові насоси продовжили збільшувати частку ринку за рахунок зниження продажів систем на викопному паливі. До середини року продаж теплових насосів був на 25% вищим, ніж у опалювальних систем на викопному паливі. До листопада відбулося впевнене відновлення: продаж зріс майже на 15% у річному вираженні.
У Європейському союзі продаж теплових насосів у першому півріччі впав майже на 50%, продовжуючи тенденцію зниження з кінця 2023 року.
Основні причини:
- зростання цін на природний газ,
- уповільнення темпів будівництва
- невизначеність у політиці.
Попередні дані за підсумками року в Німеччині, другому за величиною ринку Європи, підтвердили майже 50% зниження. Однак Асоціація теплових насосів Німеччини (BWP) очікує на зростання продажів більш ніж на 30% до 2025 року завдяки державним стимулам.
У Японії ринок теплових насосів показав стагнацію: зростання становило лише 1% у першому півріччі порівняно з минулим роком. Однією з причин стала стриманість споживачів, що позначається на зниженні індексу готовності до купівлі товарів тривалого користування. Однак до грудня продаж зріс приблизно на 5%, частково відновившись після слабкого початку року, але все ще залишаючись нижче рівня 2022 року.
Китай продемонстрував значне зростання: продаж збільшився на 13% у першому півріччі 2024 року другий рік поспіль з двозначним зростанням. Країна зберігає позицію найбільшого світового ринку, забезпечуючи 30% глобального продажу. Зростання зафіксовано у всіх сегментах: повітряно-повітряні теплові насоси для обігріву та охолодження, повітряно-водяні насоси (в основному у північних регіонах), а також водонагрівачі на базі теплових насосів для побутового та комерційного використання.
Хоча повні дані за 2024 ще не опубліковані, регіональні тенденції вказують на можливий розворот після спаду 2023 року. Якщо тенденція підтвердиться, це стане поворотним моментом для галузі, що досягла піку продажів у 2022 році та знизилася у 2023-му.
Ланцюжки поставок та торгівля
Виробництво теплових насосів менш сконцентроване географічно порівняно з іншими технологіями чистої енергії, такими як сонячні панелі та акумулятори. Однак у 2023 році Китай виробив 40% усіх теплових насосів у світі більше, ніж ЄС (15%) та США (20%) разом узяті. У той час, як виробничі потужності в більшості регіонів зросли незначно, в Китаї вони збільшилися більш ніж на 10% для задоволення внутрішнього попиту.
Китай також лідирує у виробництві компонентів: у 2023 році він випустив 95% світових компресорів та забезпечив 50% світової торгівлі компресорами.
Крім того, Китай експортував 50% всіх теплових насосів, що продаються у світі, три чверті яких були направлені в європейські країни.
Виробники теплових насосів, а також випускають кондиціонери, мають конкурентну перевагу за рахунок подібних виробничих процесів. Більше 80% світових потужностей з виробництва кондиціонерів зосереджено в Китаї, і значна частина їх не завантажена. Це дозволяє швидко переналаштувати виробництво теплові насоси при зростанні попиту.
Прогноз розвитку ринку
Незважаючи на розширення глобальної торгівлі, локальне виробництво залишається ключовим для великих ринків. Сьогодні лише близько 25% усіх теплових насосів виробляються на експорт. Згідно з поточним політичним сценарієм, до 2035 року внутрішнє виробництво покриватиме близько 75% попиту в ЄС та Японії, а також до 90% - у США.
Поліпшення збору та звітності даних стане важливим інструментом для формування промислових стратегій та підтримки політики. Представники виробників, галузевих асоціацій та наукової спільноти зустрілися у штаб-квартирі МЕА 23 січня 2025 року, щоб обговорити заходи щодо покращення якості даних та уніфікації глобальних визначень теплових насосів.
МЕА продовжить роботу із зацікавленими сторонами над удосконаленням звітності та регулярно публікуватиме оновлення з продажу та тенденцій впровадження теплових насосів у світі.